量产前夜，人形机器人开启供应链卡位战

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-7 13:26:20

随着人形机器人量产时刻的临近，一场关乎未来万亿产业主导权的供应链卡位战已经悄然打响。以下是对这一现象的详细分析：卡位战背景及原因技术突破推动：大模型的出现解决了机器人从“看懂世界”到“动手改变世界”的闭环问题，让机器人升级为能够理解、决策、交互的“智能体”，使得人形机器人的量产成为可能，也促使各企业开始争夺供应链优势。市场前景广阔：人形机器人市场具有巨大的发展潜力，特斯拉等企业的量产计划展示了这一领域的广阔前景，吸引了众多企业布局供应链，希望在未来的万亿产业中占据一席之地。中国产业特色驱动：中国的人形机器人产业呈现出更强的“硬件先行”和“场景驱动”特色，凭借全球最强大、最完备的制造业基础和电子供应链，中国企业希望通过打造强大的供应链，掌握产业主导权。供应链卡位战的现状上游零部件企业重投入：核心零部件厂商纷纷进行重资产投入，如北特科技在昆山开发区投资18.5亿元建设人形机器人核心零部件行星滚柱丝杠研发产业化基地项目，五洲新春拟投资约15亿元生产相关丝杠产品等。这些企业希望通过提前布局产线，锁定市场份额。零部件技术路线多样：以关节为例，存在“电机+减速器”驱动方案和电机直接驱动方案，其中“电机+减速器”驱动方案又分为以谐波减速器为核心的高精度方案和以行星减速器为核心的低精度方案。不同的技术路线各有优劣，企业需要根据市场需求和自身优势进行选择。企业积极进入特斯拉供应链：三花智控、拓普集团、禾川科技等众多企业都在积极进入特斯拉供应链体系，为其提供执行器、驱动器、无框力矩电机等关键零部件。进入特斯拉供应链不仅可以获得订单，还能提升企业的知名度和技术实力。卡位战的关键因素成本和量产能力：对于中国的零部件公司而言，必须更早、更深刻地思考成本和量产，在满足现有需求的场景下，快速降本，快速规模化，并深度绑定下游大客户。“能用、够用、便宜、能量产”是目前中国人形机器人供应链投资逻辑的核心。技术迭代主导权：整机性能的上限由上游零部件决定，零部件的技术水平直接影响机器人的性能。例如，机器人的“身体”想要进化，首先得有更强大的“关节”和“神经末梢”，即更先进的减速器、传感器等核心零部件。

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