2025年上半年，全球消费电子行业持续复苏，AI眼镜行业迎来良性成长，多家AI眼镜产业链公司业绩增长，机构也看好该行业的投资机会。据Choice金融终端数据统计，截至9月1日，在AI眼镜板块的103家上市公司中，有48家今年上半年业绩同比向好，多家公司在半年报中明确表示，AI眼镜产品已于上半年完成量产交付，成为驱动公司业绩增长的重要动力。例如，蓝思科技股份有限公司上半年实现归母净利润11.43亿元，同比增长32.68%，公司半年报显示，上半年公司在光波导镜片良率优化与高精度自动化组装等核心工艺领域实现突破，并成功实现对国内头部客户AI眼镜整机的规模化量产交付。歌尔股份有限公司2025年上半年实现归母净利润14.17亿元，同比增长15.65%，公司在半年报中提到，精密零组件业务及智能硬件业务板块中的AI智能眼镜、智能可穿戴等细分产品线业务均进展顺利。深圳市则成电子股份有限公司上半年实现归母净利润1145.87万元，同比增长11.52%，公司AI眼镜相关产品在报告期内已实现批量订单交付，同时新开发的AI眼镜类产品项目进入量产阶段。苏州卓兆点胶股份有限公司上半年实现归母净利润2678.27万元，较去年同期实现扭亏为盈，公司在视觉检测领域及Meta AI眼镜领域均已获得千万级量产订单，量产交付进展顺利。机构方面，国金证券指出，AI眼镜有望成为AI应用的重要载体，看好消费电子行业新一轮AI端侧创新周期的机会，AR眼镜有望成为智能眼镜终极形态，建议持续关注AI眼镜板块，核心关注产业链组装代工、芯片、光学显示环节。中信证券研报认为，AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。
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